삼성의 HBM 우위와 하이닉스의 대응 전략을 점검한다. 메모리 슈퍼사이클과 시장 영향, 환율·코스피 관점에서의 시사점을 정리했다.
AI데이터센터
원전주는 정말 다음 기회의 주인공일까?
전력 수요 증가와 AI 데이터센터 확대로 원전주가 주목받는 배경과 수주 잔고, 한국의 밸류체인 의미를 정리한 개인 관찰.
미국의 전력망 교체, 한국 기업엔 기회일까?
미국의 전력망 안보 강화로 중국산 장비 퇴출이 가속되며 한국 전력 장비에 대한 수요가 확대되고 있다. 노후 전력망 교체와 AI 데이터센터 전력 수요 증가가 맞물려 한국 전력 기업들에 구조적 기회가 될 가능성을 짚어본다.