전쟁 리스크 완화 시 한국 자산시장의 반등 가능성과 삼성전자의 포트폴리오 역할, AI 투자 모멘텀과 시장 변수들을 개인적 관찰 관점에서 정리했다.
AI반도체
HBM 수요로 삼성·하이닉스는 오를까?
HBM4 수요와 AI 반도체 성장에 따른 삼성전자(24만 원)·SK하이닉스(120만 원) 주가 전망과 소부장 기회 및 리스크를 정리한 개인적 관찰.
삼성·AMD 연합, AI 반도체 판도 바꿀까?
삼성전자와 AMD의 협력, HBM4 생산 확대와 자사주 소각 등이 한국 경제와 시장에 미칠 영향과 주의할 점을 개인적 관찰로 정리했다.
삼성전자, AI 반도체로 한국 경제는 달라질까?
삼성전자의 AI 반도체 경쟁력과 2030년까지 예고된 메모리 공급 부족 시나리오가 한국 경제에 미칠 영향과 주의할 점을 개인적 관찰로 정리했다.
삼성전기 합작, 유리기판 수요 폭발할까?
삼성전기와 스미토모 화학의 합작으로 유리기판 전문업체 설립이 예고됐다. 2분기 내 설비투자 발주 기대와 AI 반도체 수요 확대가 미칠 영향을 정리한다.
삼성 HBM4 양산, 3월에 판도는 바뀔까?
삼성전자가 HBM4 양산에 들어갔다는 소식과 그 의미, AI 반도체 시장에서의 영향과 마이크론 등 경쟁사에 대한 시사점을 정리한 개인 관찰.
HBM4와 피지컬 AI, 한국 반도체의 기회일까?
AI 시대에 메모리 기술(HBM)과 피지컬 AI가 한국 반도체에 미칠 영향과 기회·리스크를 정리한 관찰 기록.