머스크의 텍사스 반도체 공장 계획과 27조원 투자 소식이 주는 기회와 리스크를 한국 시장 관점에서 정리한 개인적 관찰.
반도체·AI
HBM 수요로 삼성·하이닉스는 오를까?
HBM4 수요와 AI 반도체 성장에 따른 삼성전자(24만 원)·SK하이닉스(120만 원) 주가 전망과 소부장 기회 및 리스크를 정리한 개인적 관찰.
삼성·AMD 연합, AI 반도체 판도 바꿀까?
삼성전자와 AMD의 협력, HBM4 생산 확대와 자사주 소각 등이 한국 경제와 시장에 미칠 영향과 주의할 점을 개인적 관찰로 정리했다.
AI 시대, 광케이블 투자 기회일까?
AI 데이터 센터 확장으로 광케이블·광트랜시버 수요는 커지지만, 실적과 주가의 괴리가 커 투자 판단은 신중해야 한다는 관찰.
젠슨 황이 보여준 AI와 한국 반도체의 기회는?
젠슨 황의 GTC 연설과 최근 사례들을 통해 본 AI 확장, 비용 붕괴, 로보틱스 융합이 한국 반도체 시장에 주는 시사점을 정리한 개인적 관찰.
한국은 정말 AI로 돈 벌 수 있을까?
AI 발전이 가져올 경제적 기회와 한국의 잠재력을 짚어본 관찰 기록. 수익모델, 스타트업 가능성, 시장 영향과 주의할 점을 정리했다.
삼성전자 HBM4·엑시노스, 현실적 기대치는?
HBM4 기술 우위와 엑시노스 2600 도입, 파운드리 흑자 전환 전망을 정리하고 시장에 미칠 영향과 점검할 포인트를 개인적으로 정리했다.
네온 가스 시장 — 한국 중소기업이 균열을 낸 이유?
한국 중소기업들이 고순도 네온 가스 국산화로 글로벌 공급구조를 흔들고 있다. SK하이닉스의 국산화 완성과 TMC의 매출 성장, 그리고 린데의 한국 진출 배경을 정리했다.
AI 슈퍼사이클, 한국 반도체는 기회를 살릴까?
AI 슈퍼사이클이 한국 반도체 기업의 실적과 주가에 어떤 영향을 줄지, 수익성·밸류에이션·위험 요인을 정리한 관찰과 해석.
외국인은 왜 지금 반도체를 다시 보고 있을까?
삼성전자와 SK이닉스의 실적 개선 기대와 함께 영업이익률 둔화 우려, AI 인프라 투자로 하드웨어 수요가 이어지는 상황을 정리한 관찰글.