엔비디아의 대규모 GPU 공급과 현대차의 인사·플랫폼 전략이 맞물리면 한국의 자율주행·AI 역량이 강화되고, 테슬라와의 경쟁에서 기회를 만들 수 있다는 관찰.
엔비디아
엔비디아의 독점, 정말 끝난 걸까?
퓨리오사 AI의 레니게이드가 양산에 진입하면서 엔비디아 중심의 AI 칩 시장에 변화 조짐이 보인다. 검증된 전력 대비 성능과 향후 관전 포인트를 정리했다.
지금 사야 할 주식, 어떤 조건을 봐야 할까?
투자에서 비즈니스 모델과 현금 흐름을 중심으로 주식 선택 기준을 정리한 개인 관찰. 테슬라·엔비디아 사례와 포트폴리오 관점에서의 시사점을 다뤘다.
삼성전자, 엔비디아의 돌파구가 될까?
삼성전자가 HBM4 공정의 로직 다이 문제를 해결하며 엔비디아와의 협력 가능성이 높아졌다. 협력이 한국 시장에 미칠 영향과 주목할 점을 정리했다.
미국 주도주 현황과 투자 포인트는?
고금리 환경에서 실적 기반의 선별적 투자가 강조되는 미국 주식 시장과 AI 관련 기업들의 주도 현상을 개인적 관찰로 정리했다.
엔비디아 ICMS와 랜드플래시의 재배치?
엔비디아의 ICMS 발표를 보며 개인적으로 몇 가지 점을 정리해봤다. 발표 자체가 랜드플래시 수요를 크게 끌어올릴 것이라는 점이 핵심이다.
ICMS는 AI 추론을 위한 새로운 메모리 스토리지 개념으로 소개됐다. 이 맥락에서 랜드플래시가 중요한 역할을 할 것이라는 전망이 따라붙는다. 발표 이후 관련 수요가 본격화될 가능성이 크다.
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