삼성전자의 수직 계열화와 HBM 공급 능력이 AI 시장에서 어떤 의미인지, 수요·공급 측면과 국내 시장에 미칠 영향을 정리한 개인적 관찰.
HBM
삼성·하이닉스 주가, 정말 저평가인가?
삼성전자·SK하이닉스의 저평가 논쟁과 AI 서버 수요, LTA 도입, 관세 영향, HBM 수율 문제를 정리한 개인 관찰 기록.
일반 D램, HBM보다 더 주목받는 이유는?
일반 D램 수요가 HBM을 앞서고 있다는 관찰과 코스피·코스닥의 구조적 차이를 정리한 개인적 분석. 가격·마진 변화와 시장별 투자 성향을 중심으로 짚어본다.
삼성과 SK, 2027년까지 반도체 슈퍼사이클 지속될까?
2027년까지 이어질 것으로 관측되는 반도체 슈퍼사이클과 삼성·SK의 경쟁 구도, 외국인 수급과 HBM 시장 비중을 개인적 관찰로 정리했다.
HBM 전쟁이 코스피를 더 밀어올릴까?
AI 수요 속 HBM의 중요성이 커지면서 한국 메모리 산업의 전략과 시장 영향, 기회와 위험을 점검해 본 개인적 관찰.
삼성·SK 주가 20만·100만 돌파, 이유는?
삼성전자와 SK하이닉스의 강한 주가 상승 배경을 HBM 수요, PER 비교, 코스피·환율 관점에서 정리한 개인 관찰 기록.
노트북이 300만원? 가격 급등의 진짜 이유는?
디램 가격 폭등과 HBM 전환, AI 탑재 수요가 겹치며 노트북 가격이 단기간에 급등한 배경과 한국 시장의 영향 요소들을 정리했다.
삼성 HBM 우위 주장에 남는 찜찜함
삼성 HBM 이야기를 들을수록 한쪽으로 너무 기운 판이 아닌가 하는 찜찜함이 든다. 기술 우위와 실적 기대가 맞물리면 시장 자체가 빠르게 재편될 수 있는데, 그 과정에서 균형을 잃는 지점이 생기지 않을까 싶다.
내가 접한 핵심은 삼성의 HBM 4에서 4nm 공정을 쓰면서 성능을 끌어올…