AI 발전과 전력 수요 증가 속에서 전기차·2차전지 산업이 주목받고 있다. 한국 기업의 미국 시장 기회와 포스코 홀딩스의 투자 방향을 개인적 관찰로 정리했다.
전기차
삼성전기와 MLCC, 수요 폭증이 현실일까?
AI 서버와 전기차 확대로 MLCC 수요가 급증하고, 삼성전기가 시장 점유율과 영업이익 개선으로 주목받는 배경과 리스크를 정리한 관찰기.
전쟁 이후 에너지 전환, 기회일까 위기일까?
전쟁으로 인한 유가·가스 상승이 한국 시장에 미치는 영향과 신재생·전기차 섹터의 기회와 리스크를 정리한 개인적 관찰.
2차전지 실적 회복, 꼭대기는 언제일까?
3월 수출 지표와 정책 흐름을 바탕으로 본 한국 2차전지 산업의 실적 회복 전망과 관련 기회·리스크를 정리한 개인 관찰.
고속도로 휴게소의 운영 구조, 누구에게 부담인가?
고속도로 휴게소의 높은 수수료·임대료 구조가 운영사와 입점업체에 미치는 영향과 금융자본 개입, 전기차 도래가 주는 위험을 정리한 글.
미국의 중국산 ESS 배제, 한국은 누구에게 이득일까?
미국의 중국산 ESS 배터리 배제가 한국 배터리업체에 주는 영향과 관련 리스크를 정리한 개인 관찰. LG·삼성의 매출 전망과 시장·정치적 변화를 연결해 살펴본다.
포스코와 2차전지, 지금 묻어둘 만할까?
유가 상승과 전기차 수요 증가를 배경으로 포스코 홀딩스의 리튬 생산 개시가 주목받는다. 관련 기회와 리스크, 시장 영향을 간결하게 정리했다.
2차전지·반도체, 지금이 기회일까?
유가 상승과 리튬 생산 재개 등으로 2차전지와 관련 기업들이 주목받고 있다. 포스코홀딩스와 삼성전자 전망을 중심으로 기회와 리스크를 정리했다.
현대차, 글로벌 표준 바꾸고 있나?
현대차가 매출 성장과 제품·공정 혁신으로 글로벌 자동차 산업의 기준을 바꾸고 있다는 관찰을 정리했다. 제네시스의 성과와 전기·하이브리드 전략, 생산 유연성 등이 주된 근거다.
삼성이 전기차 판도를 180도 바꿀 가능성은?
삼성전자의 배터리·전장·반도체 역량과 삼성SDI의 BMW 협력이 전고체 배터리 상용화로 이어질 경우 전기차 시장과 한국 시장에 미칠 영향들을 정리한 개인 관찰 기록.