반도체 슈퍼사이클의 향방을 수요 측면에서 점검하고, 빅테크 투자 변화와 주가 상승이 주는 리스크를 정리한 관찰 기록.
반도체·AI
삼성전자 폭락 — 진짜 역대급 기회일까?
코스피의 급등락과 원달러 일시적 급등 속에서, 반도체·AI 관련 업종에 대한 중장기적 기회와 환율 안정화 가능성을 정리한 개인 관찰 기록.
호르무즈 리스크에 한국 반도체는 버틸까?
지정학적 긴장과 유가 변동이 한국 경제에 미치는 영향과, 특히 반도체 산업의 중장기 전망을 개인적 관찰로 정리한 글.
삼성전기 합작, 유리기판 수요 폭발할까?
삼성전기와 스미토모 화학의 합작으로 유리기판 전문업체 설립이 예고됐다. 2분기 내 설비투자 발주 기대와 AI 반도체 수요 확대가 미칠 영향을 정리한다.
삼성·하이닉스 호실적, 한국엔 기회일까?
삼성전자·하이닉스의 이익 전망 개선과 유동성 이동, 금리 환경 변화가 한국 증시에 주는 함의를 개인 관찰로 정리한 글.
삼성전자, HBM으로 AI 판도를 바꿀까?
삼성전자의 수직 계열화와 HBM 공급 능력이 AI 시장에서 어떤 의미인지, 수요·공급 측면과 국내 시장에 미칠 영향을 정리한 개인적 관찰.
삼성 HBM4 양산, 3월에 판도는 바뀔까?
삼성전자가 HBM4 양산에 들어갔다는 소식과 그 의미, AI 반도체 시장에서의 영향과 마이크론 등 경쟁사에 대한 시사점을 정리한 개인 관찰.
삼성전자 30만전자, 현실성이 있을까?
엑시노스 상용화와 HBM4 수요 확대가 삼성전자의 실적과 시장 영향을 어떻게 연결시키는지 개인적 관찰을 정리했다.
삼성·하이닉스, 지금 담아야 할까?
메모리 수요 폭증과 공급 부족을 배경으로 삼성전자·하이닉스의 위상과 투자 관점을 정리한 개인 관찰. 장기 포트폴리오 운영과 주의할 변수들을 짚는다.
삼성·하이닉스 주가, 정말 저평가인가?
삼성전자·SK하이닉스의 저평가 논쟁과 AI 서버 수요, LTA 도입, 관세 영향, HBM 수율 문제를 정리한 개인 관찰 기록.