삼성전자의 HBM4 매출 증가와 영업이익 개선 기대, 하이닉스는 HBM 비중 축소로 어려움 가능성에 대해 개인적으로 정리한 관찰글.
반도체·AI
한국의 신소재, 반도체 열 문제를 바꿀까?
한국이 탄소 결합 단일층 신소재와 전력 반도체 공정 혁신으로 열 관리와 제조비용 문제를 동시에 해결하며 산업적 파급을 만들고 있다.
삼성전자, TSMC 물량을 뺏을 수 있을까?
삼성전자가 TSMC의 점유율에 도전할 기회와 HBM4·디스플레이 성과가 주가와 시장에 미칠 파장을 개인적 관찰로 정리했다. 목표주가와 리스크도 함께 살펴본다.
S26, 엑시노스 재기회의 신호일까?
S26 시리즈가 엑시노스의 재기 가능성과 삼성 파운드리의 GAA 기술 진전, AI·GPU 성능 향상이 주는 의미를 개인 관찰형으로 정리한 글.
이란 전쟁이 한국 반도체를 위협하나?
미·중 정상회담 중 거론되는 이란 전쟁의 여파가 한국 반도체 산업에 미칠 위험을 정리한 개인적 관찰. 제재와 수급, 환율·증시 채널을 중심으로 쓴 짧은 분석.
삼성전자, 정말 아직도 싸다고 볼 수 있을까?
PER 25배인 삼성전자와 TSMC(30~35배)를 비교하고, 반도체 슈퍼사이클과 AI 수요 확대가 주가에 미칠 영향을 개인 관점에서 정리했다.
삼성전자, 이 가격 밑에선 정말 매수해야 할까?
HBM과 디램 수익성 개선, 국내 자금 유입 등으로 삼성전자에 대한 중장기적 긍정 전망을 정리한 개인 관찰 기록. 1분기 실적과 HBM4 양산을 중심으로 리스크와 관전 포인트를 짚는다.
삼성 2나노·수직통합, 판을 바꿀까?
삼성 파운드리의 가동률 회복과 수직 통합 전략이 TSMC와의 경쟁 구도와 한국 시장에 미칠 영향을 관찰한 정리.
스페이스X·XAI 합병, 우주 데이터센터가 현실이 될까?
스페이스X가 XAI를 전액 주식교환으로 인수한 거래와, 이를 계기로 제기되는 우주 데이터센터 구상, 전력·냉각 문제와 한국 시장에 미칠 영향들을 정리한 개인적 관찰이다.
삼성·하이닉스, 밸류에이션 회복 가능할까?
삼성전자와 하이닉스의 이익과 밸류에이션 전망을 정리했다. 2028년 삼성 순이익 300조 전망과 현재 밸류에이션 수준, 한국 시장 영향과 리스크를 점검한다.