삼성전자와 SK하이닉스가 메모리 반도체 시장에서 상대적으로 저평가되어 있다는 관찰을 적어둔다.
시장 평가 배경을 보면 삼성전자가 9배, 하이닉스가 7배로 평가되는 반면 필라델피아 반도체 평균은 26배다. 이런 비교에서 저평가라는 주장이 나온다.
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반도체
삼성전자 4분기 실적과 반도체 수요 전망
삼성전자의 4분기 실적이 기대 이상으로 성장할 것으로 보이며, 이는 향후 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
내가 본 핵심은 4분기 실적이 20조 원에 이를 것으로 예상된다는 점이다. 25년 전체 이익이 43조 원으로 전망되는 상황을 보면, 단기 실적 개선이 장기 이익 전망과 연결되는 모양새다.
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유리 기판과 반도체 투자, 어느 쪽일까?
요즘 반도체 기판 산업에서 유리 기판의 위상이 조금씩 달라지고 있다. 개인적으로는 대형주 중심의 투자 선호와 함께 유리 기판 트렌드가 맞물리는 지점을 주목하고 있다. 반도체 사이클이 돌아오면 대형주에 먼저 관심이 가는 건 자연스러운 흐름이다. 삼성전자나 하이닉스 같은 대형주에 먼저 투자하는 것이 유리하다는 관점이 여전히 유효해 보인다.
일본 반도체 쇠퇴와 한국의 빈자리
한동안 관심을 끌던 주제라 메모를 정리해둔다. 일본 반도체 산업이 한때 절반 가까운 시장을 차지하던 시절이 있었지만, 지금은 시장 점유율이 6%에 불과하다는 이야기가 자주 나온다. 그런 변화가 단순한 시간의 흐름만은 아니란 관찰이 뒤따른다.
미국 쪽의 판단이 일본 산업의 위상에 영향을 준 측면이 크다는 주장도 있다. 미국이 일본 대신
일본 반도체 쇠퇴와 한국의 자리, 관찰
1980년대의 일본 반도체 전성기는 지금과 비교하면 확실히 다른 풍경이다. 그 시절 일본은 세계 반도체 시장의 절반가량을 차지했지만, 시간이 흐르며 비중이 크게 줄었다. 현재 일본의 반도체 시장 점유율은 6%에 머물고 있다.
미국의 선택도 분위기를 바꾸는 요소로 보인다. 미국은 과거와 달리 일본보다 대만의 TSMC를 더 신뢰하는 쪽으
삼성 HBM과 메모리 향방, 조금 더 들여다보니
최근 정리해둔 관찰을 그대로 옮겨둔다. 핵심은 한 문장으로 시작할 수 있다. 삼성전자는 HBM 기술을 통해 메모리 반도체 시장에서 경쟁력을 강화하고 있으며, 향후 실적이 슈퍼 사이클을 넘어설 가능성이 높다.
먼저 삼성전자의 경쟁력이다. 2024년 여름 이후 메모리 사업부의 체질 개선이 성과로 이어지고 있다는 점을 주목한다. 특히 HB
삼성 D램, 가격·생산으로 우위 굳히나
최근 시장을 보며 든 생각을 정리해본다. 핵심은 삼성전자가 D램 가격 상승과 생산량 확대를 통해 시장 우위를 강화하고 있다는 점이다. 이 흐름은 미국 빅테크의 수요에 의해 더 가속화되는 모습이다.
삼성 측 발표를 보면 올해 D램 생산을 800만 장 가까이 늘리겠다고 했다. 동시에 HBM 라인 집중이 겹치며 D램 가격이 전분기 대비 7
삼성전자·SK하이닉스, 지금 매도해선 안 될까?
지금 시점에서 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 상승 사이클 중반에 있다는 관찰이 먼저 떠오른다. 주가가 아무리 빨리 앞서 나간다 해도 쉽게 꺾일 것 같지 않다는 얘기가 있었고, 매도 신호를 찾기 쉽지 않다는 점도 함께 언급됐다. 시장에서는 잘못된 매도 판단을 용서하지 않는다는 말도 따라왔다.
AI 관련 산업이 새로운 주도주가 될 가능
삼성 자체 GPU 개발, 무엇이 바뀌나?
삼성이 자체 GPU 개발을 추진한다는 소식은 단순한 소문 이상의 무게감이 있다. 엣지 디바이스에 맞춘 GPU 설계 시도는 제품 전략 측면에서 중요한 의미를 가지며, 칩의 '머리'를 스스로 만들 수 있다는 점이 눈에 띈다.
엣지용 GPU 설계 시도는 방향 자체가 맞아 보인다. 이런 노력이 쌓이면 디바이스 전체의 성능
삼성전자 20만 원 돌파 가능성 관찰기
이번 글은 최근 발표된 수치와 시장 흐름을 개인적으로 정리한 것이다. 핵심 주장은 삼성전자의 주가가 20만 원에 도달할 가능성이 있고, 그 배경에는 반도체 수요 증가가 있다는 점이다.
먼저 실적 이야기다. 삼성전자는 4분기 잠정실적에서 영업 이익 20조 원을 기록했다. 이 가운데 디램이 15조 원을 차지한다고 발표됐다. 숫자 자체는