AI 혁명과 자금의 집중화로 금의 위상이 흔들리는 중이다. 작년 약 40% 급등 후 주춤한 금값, 데이터센터 부채 증가와 에너지 자원에 대한 관심 전환이 주는 시사점을 정리했다.
데이터센터
원전, 장기 투자로 접근해야 할까?
원전 산업의 장기적 투자 매력과 리스크를 정리한 개인적 관찰. 고평가 우려, AI·데이터센터 수요 확대, 시장 영향 등 핵심 포인트를 짚어본다.
ARM, 스마트폰 설계 99%의 비밀?
스마트폰용 프로세서 설계에서 사실상 99% 점유율을 가진 ARM의 비즈니스 모델과 한국 시장에 미치는 영향, 데이터센터 확장 전략을 개인적 관찰로 정리한다.
AI 슈퍼컴퓨터, 정말 필수일까?
빅테크가 AI 슈퍼컴퓨터에 대규모 투자를 쏟아붓는 이유와 한국 시장에 미칠 영향, 컴퓨팅이 수익 창출의 핵심이 되는 구조를 정리한 관찰기.
원전 붐, 한국 기업들은 기회를 잡을까?
미국의 전력 수요 증가와 정책 변화, 한국의 기술력이 맞물리며 원전·SMR 관련 기업에 기회가 생기고 있다. 지원 규모와 배분 가능성, 시장 영향 등을 정리한 개인 관찰 글.
삼성전자, 지금이 매수 적기일까?
밸류에이션 하락과 AI·데이터센터 수요로 반도체 업황이 개선되는 국면에서 삼성전자가 매력적인 매수 구간인지 개인적 관찰을 정리했다.
젠슨 황의 ‘토큰이 돈이다’, 의미는?
엔비디아의 4분기 실적과 젠슨 황의 발언을 중심으로, 컴퓨팅 수요와 토큰 경제가 반도체 산업·한국 시장에 주는 시사점을 정리한 관찰글.
효성중공업, 전력 장비로 체질 바뀌나?
AI 확산으로 전력기기 수요가 급증하는 가운데 효성중공업의 전력기기 부문이 성장 동력으로 떠오르고 있다. HD현대일렉트릭과의 비교를 통해 기회와 리스크를 짚어본다.
샌디스크 실적이 코스피에 미친 영향은?
샌디스크의 호실적이 삼성전자·SK하이닉스 주가와 코스피에 미친 영향과 관련 지표들을 개인적으로 정리한 관찰기.