젠슨 황 기조 연설을 바탕으로 본 올해 AI 투자 방향성. 인프라 확장, 토큰 경제, 에이전트 AI의 부상과 한국 시장에 미칠 영향들을 정리했다.
반도체·AI
외인 매도에 흔들리는 반도체, 지나친 불안일까?
코스피 급락과 외국인 매도 속에서 반도체 업종의 단기 불안과 AI 메모리 슈퍼사이클의 중장기 전망을 정리한 개인 관찰기.
삼성 반도체, 영업이익 50조 시대 올까?
2026년 반도체 수출 급증과 메모리 가격 상승을 바탕으로 삼성전자의 반도체 영업이익이 50조원에 이를 가능성이 제기되고 있다. HBM4 독점 파트너 선정과 파운드리·모바일의 온기 등 주요 변수들을 짚어본다.
삼성전자, TSMC 점유율 빼앗을까?
삼성전자의 TSMC와 경쟁 가능성, HBM4 납품 소식, 반도체 섹터 전망과 목표주가(삼성 24만·SK 120만)를 개인 관찰 시각으로 정리한 글.
삼성전자 파운드리로 25만원 가능할까?
파운드리 성장과 지정학 리스크를 중심으로 삼성전자 주가가 전쟁 종료 이후 25만원을 넘어설 가능성을 살펴본 개인적 관찰과 정리.
AI 슈퍼컴퓨터, 정말 필수일까?
빅테크가 AI 슈퍼컴퓨터에 대규모 투자를 쏟아붓는 이유와 한국 시장에 미칠 영향, 컴퓨팅이 수익 창출의 핵심이 되는 구조를 정리한 관찰기.
삼성·SK 주가, 기회일까 위험일까?
실적은 역대급인데 주가는 조정 중인 삼성전자와 SK이닉스. 중동 사태·외국인 리밸런싱 영향과 향후 관전 포인트를 개인적 관찰로 정리했다.
삼성·SK 비중 둔 새 반도체 ETF, 의미는 무엇인가?
신한자산운용의 ‘SOL AI 반도체 탑2플러스 ETF’가 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어를 높은 비중으로 담아 출시됐다. 구성과 시장 영향, 주요 리스크와 관전 포인트를 개인적인 관찰 위주로 정리했다.
삼성 HBM4·엑시노스 2600, 기회일까?
HBM4 기술과 엑시노스 2600 도입이 삼성전자 실적과 반도체 경쟁력에 미칠 영향과 주요 관전 포인트를 개인적 관찰로 정리했다.
6G 광통신, 인프라를 빛으로 바꿀까?
엔비디아·퀄컴 주도의 6G 광통신이 시장에서 주도주로 떠오르고 있다. 2026년까지 시장이 4배 성장하고, 광통신 도입으로 전력 소모를 30~50% 줄일 수 있다는 관점에서 한국 시장에 미칠 영향을 정리한 개인적 관찰.